La historia nos presenta un mundo de fantasía ambientada en la nación de Daeho, un reino donde los magos más poderosos tienen la capacidad de manipular la energía del cielo y la tierra; iniciando 19 años atrás en referencia al presente de la historia principal, que nos muestran el uso de un hechizo que prohibido: La alquimia de Almas, el antiguo Rey y un mago de alto nivel hicieron uso del mismo por pura ambición y deseo de burlar a la muerte y tras ello, ocasionó al ruptura al equilibrio natural de Daeho. Seguidamente, tenemos otro escenario, un evento desesperado donde una legendaria y temida asesina cuya sola presencia infunde terror llamada Nak-su se ve acorralada y utiliza un hechizo prohibido conocido como la "alquimia de almas" para transferir su espíritu a un nuevo cuerpo y sobrevivir.

No obstante, su destino cambia cuando su alma es transferida al cuerpo de Mu-deok, una joven físicamente débil, ciega y sin gota de fuerza, lo que deja a la poderosa guerrera atrapada e impotente; tras la imponencia de sentirse vulnerable y escapar de las asignaciones de la dueña del cuerpo, se topa con el joven Jang Uk, el heredero de una prestigiosa familia noble que vive bajo una maldición: su propio padre selló su energía al nacer, impidiéndole practicar la magia y convirtiéndolo en el "paria" de la alta sociedad. Jang reconoce de inmediato que es un cambia almas, debido a que, al realizar este hechizo se deja una marca azul en ciertas partes del cuerpo, en ella aparece en sus ojos, por lo que decide proponerle un trato: él la protegerá y la servirá como su criado, siempre y cuando ella se convierta en su maestra secreta y encuentre la forma de desbloquear su potencial mágico y, a partir de aquí, comienza la aventura de esta pareja en liberar el poder sellado, de rigurosos y complicados entrenamientos y, sobre todo, de conspiraciones políticas y oscuros secretos que amenazan con destruir todo Daeho mediante el uso indebido de la magia.